Resumo: Ash e amigos decidem ir para as Ilhas Laranja de dirigível - sem saber que a Equipe Rocket está pilotando o mesmo, que talvez seja assombrado. Misty percebe que seu Togepi sumiu e se meteu em apuros, mas Togepi estava lá em cima e Misty tem que ir até lá em cima para tentar salvá-lo.
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